怪化猫

本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，每个故事都通过背着大药箱、持退魔之剑的卖药郎（由樱井孝宏配音）串联起来。妖怪的形成源自人类的各种因缘纠葛；要拔出退魔之剑，必须具备“形、真、理”三要素：“形”指由人类因缘引发的妖怪形态；“真”是事件的真相；“理”则是人心中真实的念头。在其中一个雨夜的故事里，一名怀有身孕的女子投宿于一家旅馆，老板娘将她安置在一个常年无人居住的房间内。与此同时，一名追杀该女子的人也来到了旅馆。不久之后，诡异的事情接踵而至。卖药郎发现妖怪形态为怨灵“座敷童子”，并通过询问老板娘，揭露了这家旅馆曾是青楼的秘密，以及那个房间背后令人震惊的真相。